上海冷冻空调行业协会 

2017年全球制冷空调压缩机市场概述


作者:董天禄摘译自日本《JARN》2018 年3月刊 上传人:网站编辑 上传时间:2018-05-09


 1. 总述

全球2017年经济和2016年相比显示有着3%的稳定增长,是2011年全球经济危机以来最高的增长率。有三分之二的国家具有比2016年更好的经济指数。东亚和南亚的经济是最活跃的,对全球经济具有一半的贡献。

2017年发生在主要市场的大片区域的热浪使房间空调器的销售量发生爆炸性的增长。特别在中国、美国、日本和印度,2017年是房间空调器的丰裕年。相应地和2016年相比,回转式压缩机市场也继续增长。

在中国和印度等发展中国家有着愈来愈多的基础设施和设备的投资项目。中国和印度的商用空调器的市场增长引人注意,因为这些应用中需要更多的中大型压缩机。

为了减少食品浪费和提高食品安全性,在新兴工业化国家的冷链设备市场保持稳定增长,使制冷用压缩机的需求量上升。

为了应对环境污染和全球变热等环境问题,热泵的应用已成为一种趋势。热泵在欧洲是作为一种利用再生能源的设备开始由政府来推广,在中国则是作为一种清洁能源来推广。在中国以政府补贴政策为动力,热泵需求已经从家用扩大至商用和工业用。热泵技术的开发使所有型式的压缩机都获得增长。

1.1回转式

全球回转式压缩机市场达到188.1×106台,2017年的年增长率达31.3%。按地区来说,中国达134.1×106台,东南亚达18.2×106台,印度4.5×106台,日本3.3×106台,中东2.2×106台,巴西2.2×106台,欧洲2.1×106台,美国1.6×106台。回转式压缩机生产主要集中在亚洲,特别在中国。还有泰国、日本和马来西亚。该市场由几家主要品牌所控制,新进来的品牌被发现难以进入市场。

回转式压缩机已经扩大其应用从空调器、热泵至制冷设备。由于双转子压缩机的开发,较大容量回转式压缩机进入主要市场。双转子回转式压缩机目前主要用于房间空调器、单元式空调器以及变制冷剂流量机组中。

热泵应用给压缩机带来巨大的商机。先进的回转式压缩机技术已经大大地提高热泵的制热性能,即使在低温气候下也具有高的性能。已经开发双级回转式压缩机用于制冷,正挑战着涡旋式压缩机。

回转式压缩机制造商已经开发了带变频技术的产品来改善部分负荷下的性能以满足一些主要国家较高的最低性能标准的规定(MEPS)。

1.2涡旋式

在全球经济复苏的情况下,2017年全球涡旋式压缩机市场显示有着健康发展。美国和欧洲等成熟市场显示微小的增长,而中国等新兴国家市场则继续增长。不计内需市场量,涡旋式压缩机全球市场量达14.9×106台,年增长率6.2%

涡旋式压缩机可用于变制冷剂流量机组和冷水机组以及热泵和制冷设备等,使其有了大量发展的机会。

变制冷剂流量机组可为许多单个房间提供空调因而非常普遍应用于商业设施和办公室建筑中。2017年市场需求增长率超过10%

采用涡旋式压缩机的模块式冷水机组技术已经进一步发展。模块式涡旋压缩机冷水机组具有诸如体积紧凑,易于运输和安装以及可采用并联来满足大容量等优点。由于这些优点,模块式涡旋压缩机冷水机组已经非常普遍应用于欧洲、日本和中国。并联机组已经大大地扩大涡旋式压缩机的应用量,对螺杆压缩机造成压力。

涡旋式压缩机对寒冷季节使用的空气-水热泵具有很大的市场潜力,不仅用于取暖,而且还用于家用热水供应,目前单相涡旋式压缩机广泛使用于空气-水热泵中。

由于其高性能和结构紧凑,涡旋式压缩机也在制冷系统中扩大应用。日本已经出口采用CO2制冷剂的涡旋式压缩机至欧洲和澳大利亚。这些压缩机可以用于热泵热水器和制冷装置。

混合动力汽车已经很普遍了。由于电动涡旋式压缩机将不对发动机产生负荷,这些产品在市场上享有很大的商业潜力。

1.3螺杆式

2017年全球螺杆式压缩机市场量达90,000台。中国、美国和欧洲市场分别增加3.6%1.1%1.1%。印度市场吸引着许多海外制造商,而东南亚经济在上升。这些因素促使这些地区的螺杆式压缩机的需求量在上升。

由于涡旋式压缩机在较小能量区的渗透以及离心式压缩机在较大能量区的渗透,螺杆式压缩机已经有了负增长趋势。在美国和中国高能效的水冷变频螺杆式压缩机冷水机组正在和离心式冷水机组进行竞争。此外,用于热泵的螺杆式压缩机正在许多国家经历了快速上升趋势。更多采用螺杆式压缩机的空气-水热泵正在用于诸如旅馆等设施。

在制冷领域中,食品冷冻市场在包括中国、东南亚、和印度等发展中国家中随着生活水平的提高而逐步扩大。冷链的需求继续扩大,为螺杆式压缩机提供发展的机会。应用于如冷藏船舶运输等几个特定领域也在继续不断地扩大。

单冷螺杆压缩机的容量自20 500 冷吨,已经接近其最大容量了。除了双螺杆压缩机外,已经开发了三转子螺杆压缩机。三转子螺杆压缩机具有较短的转子,在同样容量下能提供比双螺杆压缩机更高的效率和可靠性。

用于空调的压缩机的制冷剂已经从R22转换至R134aR407C.少数欧洲制造商已经开发和HFO-1234ze制冷剂兼容的螺杆压缩机。

1.4往复式

2017年半封闭往复式压缩机的需求量达485,000台,和2016年相比增加了11.6%。其原因是由于冷藏库的需求增加。

往复式压缩机具有很长的历史,其应用范围很广,自制冷设备至空调系统以及热泵等。一般来说,用于空调的往复式压缩机销售量下降而用于制冷的往复式压缩机的销售量每年在继续增长。制冷用往复式压缩具有很广的制冷容量范围,适合家用、商用和工业用。

在制冷领域中,多年前开发了使用R290CO2制冷剂的全封闭往复式压缩机,使其成为环境友好型压缩机。其他采用HFO制冷剂的半封闭压缩机也已经上市。在欧洲,中国和日本采用CO2制冷剂的热泵包括水-空气热泵的半封闭往复式压缩机有了新的需求。

1.5离心式

由于磁浮轴承市场的快速发展,2017年离心式冷水机组的全球市场需求量达18,000台,年增加率达3.5%

中国和美国是两大离心式冷水机组的市场,而生产也集中在这两个国家。离心式市场中,著名的美国制造商生产了大部分离心式压缩机和冷水机组。从美国和中国出口到中东和东南亚的数量正在增加。有的冷水机组制造商从亚洲采购离心式压缩机单机。其他制造商则既生产冷水机组又生产自己的离心式压缩机。

在过去10年中,小型的采用磁浮轴承的离心式冷水机组已经被市场接受作为建筑用高效能空调机组而显示健康地增长。澳大利亚在全球领先采用磁浮轴承离心式压缩机,占离心式压缩机销售总量的70%。欧洲和美国也占着高比例。在中国,磁浮轴承离心式压缩机也增长很快,在2017年年增加率达25%。在印度,许多离心式冷水机组采用磁浮轴承型式。然而,磁浮轴承离心式冷水机组还没有在东南亚和拉丁美洲扩大应用。

离心式压缩机的主要制冷剂是R134a。美国和日本的制造商已经在离心式冷水机组中试用低全球变暖潜能值(GWP)的HFO-1234ze制冷剂以作为HFCHCFC的替代制冷剂。已经开发了环境友好型的采用水作为制冷剂的离心式冷水机组。还开发了采用不可燃超低GWP值等于1 R1233zd(f)制冷剂的离心式压缩机。

2. 发展趋势和目标

压缩机工业的重要发展趋势包括变频、并联、新制冷剂以及在建筑预售和售后服务中和工程系统的结合。

2.1产品的演变

包括回转式、涡旋式、螺杆式、往复式和离心式等的主要压缩机型式都在包括冷链、商用空调和工业制冷等不同的应用场合有相应的产品。随着产品的多样性,每种产品型式正在继续扩大其容量大小和使用范围,造成产品在常规使用范围间有着重叠现象。

例如在商用空调领域,由于涡旋式压缩机的容量增加,它们进入了螺杆式压缩机的3060 hp常规使用范围。同样,较小容量的离心式压缩机也进入螺杆式压缩机100300 hp的使用范围。在制冷应用领域,涡旋式压缩机也和中小型半封闭往复式压缩机相竞争。

虽然压缩机型式多样化和交叉使用,在一些特定的应用中正由领先的型式压缩机所掌控。例如,涡旋式压缩机正掌控着630hp商用空调市场而取代了全封闭往复式压缩机。对于小于30hp的制冷用压缩机,主要采用新的CO2亚临界压缩机和半封闭往复式压缩机,而不常用涡旋式压缩机和螺杆式压缩机。大于300hp容量的冷水机组则由离心式压缩机所掌控。

2.2战略改变

空调器制造商正改变其战略,从成本竞争激烈的房间空调器向高利润的商用空调器转移。为满足这个趋势,回转式压缩机的容量正在扩大。几家日本制造商已经开发了最大容量为20hp的回转式压缩机。为了满足多样化的需求,压缩机制造商正扩大其产品目录内容。例如,回转式压缩机专业制造商正增加涡旋式压缩机的产品,而螺杆式压缩机制造商正增加涡旋式压缩机的产品。

在中国,大量生产已经被人工成本的增加所困扰,几乎所有的压缩机制造商已经引入机器人进行自动化生产以降低成本。

2.3变频技术

各个国家都对所有空调和制冷设备制定了严格的节能规定.在和耗能直接有关的压缩机上增加变频器是一个达到这些严格的标准的最有效的方法。采用变频控制器是提高压缩机性能的最重要的途径。

变频控制器首先使用于回转式压缩机然后推广到涡旋式压缩机,一旦大量生产就会降低成本。然而,变频压缩机成本仍比非变频压缩机成本高,因此通过降低运行费用来回收投资费用将是在市场上推广变频的关键所在。

2.4无油技术

由于较低的运行和维修费用,作为节能产品的采用无油技术的压缩机在全球市场上获得愈来愈多的重视。

无油磁浮轴承离心式压缩机已经商业化而且获得实际的应用。其容量已经扩大至1,000冷吨.主要在北美、欧洲和澳洲等地生产。也有望在中国、印度和巴西获得显著增长。

同时,陶瓷轴承已经有很长的历史和再次引起重视。压缩机行业正在观察是否能进入市场。

此外,气体轴承(浮动)技术的应用也逐步被更多的制造商采用。

2.5热泵应用

采用热泵压缩机的产品型式已经扩大,其中包括房间空调器、柜式空调器和变制冷剂流量机组,甚至还包括回转式、涡旋式、螺杆式和离心式冷水机组。热泵压缩机也用于热水供应设备中。

热泵技术的进步已经将压缩机扩大到在干燥机等其他设备的新应用中。水-空气热泵已经作为再生能源设备受到认可,其需求正在增长。即使在欧洲实行的奖励已经被降低或取消的情况下,水-空气热泵也逐步作为生态友好型产品进入市场。中国政府强化煤改电的补贴政策已经刺激热泵市场,导致许多中小型空气-水热泵制造商以及一些回转式和涡旋式压缩机制造商获益。许多制造商已经开发适用于寒冷地区具有足够容量的水-空气热泵用压缩机。

3. 2018年市场预测

通过2017年的市场景气,2018年回转式压缩机的需求量预计会稳定增长。得益于大量生产,变频控制器的成本已经下降很多,导致大量回转式压缩机采用变频驱动。印度和美国对单机分体空调器的需求量有望增加,在这种趋势推动下,会推动回转式压缩机的生产本地化。

采用涡旋式压缩机的变制冷剂流量机组和热泵有望增加需求量。特别在中国,用于热泵的涡旋式压缩机会得到重视。

螺杆式和往复式压缩机将会在制冷领域中得到更多的采用。而在空调领域中将会缓慢增加。

随着全球经济复苏,传统的离心式冷水机组有望稳定增长。高效磁浮轴承离心式冷水机组将会引起更多注意。

总之,2018年全球压缩机市场有望有微量增长。中国、印度和东南亚是主要的推动者。

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